CARLSBAD, California,11 Jaanuar 2017/ Prnewswire / - Callaway Golf firma (NYSE:ELY) teatas täna omandanud OGIO International, Inc75,5 miljonit dollaritKõik raha tehinguga, käibekapitali kohandatakse.
Omandamine suurendab Callawayand #39; s golf, samal ajal pakkudes platvormi % olid elustiili kategooria esinemine. Välja arvatud ühekordsete tehingute ja ülemineku kulud, Callawayand #39; s juhtimise loodab omandamise olevat kohe accretive kasumile.
andquot; Me oleme põnevil OGIO osa Callaway ja usun omandamine joondub ka meie eesmärgiks arendada strateegiliselt majanduskasvu puutub, andquot; KommenteeritudChip Brewer, President ja tegevdirektor Callaway Golf ettevõtte. andquot; Lisaks on tugev strateegiline sobib vahel; mõlemad on tugevad brändid Sport heritage, kes jagavad kirge luua kõrge kvaliteediga, sõltuva tooteid. Olemas on ka kattuvad suurel määral meie tarneahelad ja go-to-market strateegiad, mis võimaldaks meil lisaväärtust ja luua tulus growth.andquot;
Callaway projektide omandatava ettevõtte toob aasta EBITDA umbes10 miljonit dollaritpärast omandamist on integreeritud ja tegevuse koostoimet enamuse on realiseeritud. Callaway hinnangul, et suurem osa tegevuse koostoime on realiseeritud kahe aasta jooksul. Ostu hind väärtused OGIO mitu ligikaudu 7,6 x see kavandatud EBITDA. Callaway ootab ka aru oluline maksu kasulik ka tehingu väärtus.
2017, OGIO peaks aitama Callaway ligikaudu45 miljonit dollarittulu. Ühekordsete tehingute ja ülemineku kulud umbes sellisesse olekusse ka pärast7 miljonit dollarit, OGIO peaks olema ligikaudu lahjendavad poolt$0.02Callawayand #39; s 2017 aktsiakasumi jagada vaid peaks olema accretive pärast seda.
Callaway kavatseb rahastada tehing koos sularaha ja pangalaenud oma olemasoleva varaga tagatud laenuvõimalused. Latham andamp; Watkins LLP tegutses kaitsjal ja Lazard tegutses rahalise nõustaja Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP tegutses õigusabi ja Robert W. Baird andamp; Co oli rahalise nõustaja OGIO.